近日,美国《制药经理人》(Pharmaceutical Executive)杂志公布了其评选出的2014年度全球制药公司50强,这是按公司全球处方药销售额排出的50强制药公司。业界人士认为该排名所依据的销售额不加入消费保健品等业务,这是更接近于制药企业硬实力的展现。

2013年度相比,2014年度10强公司的排名有了些许变化,处方药销售之王诺华连任,辉瑞、罗氏紧随其后。最受关注的是拥有丙肝神药Sovaldi的吉利德从2013的第18位跃至2014的第9位,首次进入10强,其Sovaldi(索非布韦)201312月上市后第二年的销售额即突破100亿美元,为史上第一个拥有该“火箭”速度的新药,其销售额达102.83亿美元,排在2014年最畅销药艾伯维的阿达木单抗之后列第二位,占吉利德总销售额244.74亿美元的42.0%的份额。而礼来则跌出了10强榜单,由于其主打产品畅销药度洛西汀专利到期后受非专利药竞争影响销售由2013年的50.84亿美元剧降至2014年的16.15亿美元,受其所累,礼来由第9位跌至第14位,年销售额也下降了38亿美元。

同样亮眼的是阿特维斯,从2013年的24位升至2014年的第19位,这主要是2014年收购森林实验室的结果,20142月,阿特维斯公司斥资250亿美元收购森林实验室,使其进入了20强。阿特维斯近几年收购动作频频,2012年,华生制药和阿特维斯集团通过一笔56亿美元的结盟成立了新的阿特维斯公司。而在2013年中,通过收购活动,包括85亿美元收购爱尔兰制药商华纳奇尔科特,阿特维斯公司已迅速成长;20153月,阿特维斯以705亿美元的总价完成对Allergan的收购。两家公司的合并将会在销售额上跻身全球制药前10强,预计2015年的总收入将会超过230亿美元,而Allergan将在2015年度的榜单中消失。

上升明显的还有印度太阳制药,从2013年的48位跃升至2014年的第32位,继2013年首次进入了全球TOP50制药企业大本营后,20144月以40亿美元的代价收购处于出口美国药物质量事故困境中的兰伯西,成为印度最大的制药公司,年收入超过50亿美元,成为全球继梯瓦、山德士(诺华仿制药子公司)、阿特维斯及米兰制药之后的排名第五的专业仿制药公司。

2014年新进入榜单的Endo 制药在2012年曾经进入过榜单,其总部也由美国迁到爱尔兰。20155月,Endo制药宣布将以价值80.5亿美金的股票加现金形式收购Par制药。一旦交易完成,Endo制药将成为美国市场前五位的仿制药企业,在2015年的榜单中将有明显提升。

日本的协和发酵麒麟制药处在201450强榜单的第50位,比2013年下跌3位。2014年,50强门槛稍微有降低,协和发酵麒麟制药销售额为21.57亿美元,比2013年的21.99亿美元降低了0.42亿美元,这主要是原50强榜单中有两家单位被兼并的缘故。

2014年药品市场集中度比2013年略有回升。从制药50强的销售额占全球市场份额来看,2008年为78.4%2012年为69.5%2013年为68.0%,而2014年则升至69.1%。从制药前10强的销售额占全球市场份额来看,200842.3%2012年为39.2%2013年为37.3%,而2014年为37.4%。从制药10强的销售额占制药50强的比重来看,2008年为53.9%2012年为56.3%2013年为54.9%,而2014年则低至54.1%2014年数据略高于2008年,但低于2012年和2013年。

与往年一样,《制药管理者》所述销售数据反映的是人用药品制剂和疫苗的全球销售,没有将许可收入计算在内,也没有把兽药和消费者保健产品的收入计算在内,OTC药品的销售收入也尽可能地被剔除在外。由于上述原因,报告中的数据在统计口径和结果上,与这50家企业的报告会有些差异。

除以上变化外,2014年度的排名还有以下的特点:

一、世界制药企业的格局基本没有改变

资料显示,2014年的50强与2013年相比略有变化,瑞士的阿特维斯(2013年排名24位)兼并了美国的森林实验室(201339位)后其2014年排名上升至第19位,而美国的森林实验室则从榜单中消失;印度的太阳制药(2013年排名48位)兼并了陷入药品质量事故困境的印度兰伯西(201350位)后其2014年排名上升至第32位,而印度的兰伯西制药则从榜单中消失。原50强企业:美国的普渡制药(201349位)则跌出榜单;3家新企业进入50强,新进入50强的公司分别是首次进入榜单的爱尔兰马林克罗特制药(46)和美国亚力兄制药(48),以及2012年曾经进入过榜单的Endo 制药(47)

50强企业的国家分布是美国16家,日本9家,德国5家,瑞士3家,爱尔兰3家,英国2家,法国2家,丹麦2家,以色列1家,加拿大1家,比利时1家,意大利1家,澳大利亚1家,西班牙1家,印度1家及南非1家。在前10名中美国企业仍占5席。

二、药企新药研发投入总体仍维持高水平

提高创新能力仍是制药企业提高其竞争力的主要手段,大多数企业维持了相应的研发投入。2014FDA批准了41个新药,市场普遍看好生物制药行业的增长潜力。2014年,全球药企50强在新药研发上共投入资金1098亿美元,与20131078亿美元的研发费用相比略有增长。201450强企业的总研发投入占销售收入的比例平均为17.6%,比2013年的18.0%略低。50强中有33家公司的研发投入超过销售收入的15%,由此可见各企业仍对技术创新很重视。

TOP10企业的研发投入金额在五十强企业中都占据着举足轻重的地位,各企业的研发占比一直在11%27%之间徘徊。2011年研发占比最高为罗氏22.5%,最低为阿斯利康15.0%;2012年最高礼来27.4%,最低雅培12.5%;2013年最高礼来26.4%,最低辉瑞13.9%2014年最高罗氏21.5%,最低为新进入十强的吉利德11.2%

近年来由于专利药的到期,部分大型企业的销售额大幅下降,但其研发投入还是保持一定的数额,所以其研发投入比呈上升趋势,如老牌大药企排名下降5位至14位的礼来制药和排名第18位的百时美施贵宝,其2014年研发投入比分别为26.8%32.7%;另外还有一些新兴的生物医药公司也成为新药研发的主力军,通过投入获得了非常有前景的药品,从效果来看,他们的排位有所提升,其中比较亮眼的是新基、百健艾迪公司和UCB公司,其研发投入比始终在20%以上,其2014年投入比分别为24.7%23.1%33.2%2014

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