7月1日，永泰能源（600157.SH）发布公告称，公司所属全资公司华昇香港拟向在英属开曼群岛设立的并购基金出资 1.98亿美元，通过其下设的境外子公司 Willsun US 与八位合伙医生股东组成的卖方 HRC Investment Holding LLC 公司代表于 2017 年 6 29 日签署了《MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》（“成员权益收购协议”），约定由并购基金与跟投方 Overseas Investment 通过 Willsun US以 2.09 亿美元的价格，合计收购标的公司 LFM 51%的股权（其中：并购基金出资 1.78 亿美元，持有标的公司 43.35%的股权；跟投方出资 0.31 亿美元，持有标的公司 7.65%的股权）。

资料显示，Lifovum Fertility Management, LLC，是一家注册于美国特拉华州的公司，目前承担 Huntington Reproductive Center Medical Group的管理职能，并在收购重组后通过股权及协议方式实际控制 HRC、NexGenomics, LLC和 Reproductive Surgical Associates三间运营实体（HRC、NexG、RSA 和 LFM 合称“HRC 医疗集团”），该三间主要运营实体合计拥有九个辅助生殖治疗诊所，三个辅助生殖相关的手术中心以及四个胚胎实验室，LFM 以此合并及/或收取费用的方式取得三间运营实体的收入、成本及利润。

据悉，HRC 医疗集团成立至今已有近三十年历史，于 1997 年建立了第一所辅助生殖实验室，在其后的 25 年时间中陆续成立了 9 家辅助生殖诊所，3 个手术中心及 4 个实验室。HRC 医疗集团在经营规模、收入及利润方面均为全美领先，拥有前端的生殖临床研究；且在全美连续十年的试管婴儿成功率评比中一直名列前茅，也是目前在中国具影响力的辅助生殖医疗机构。

HRC 医疗集团目前掌握最先进的第三代试管婴儿技术，第三代试管婴儿技术可以对囊胚 23 对染色体进行精准的筛选、争端、可排除 125 种遗传疾病，提高了囊胚着床率及活产率，拥有非常高的成功率。HRC 医疗集团 2014 年、2015 年及 2016 年的辅助生殖周期数分别为 2,693例、3,346 例及 4,270 例，相应辅助生殖周期数年均增长比例分别为 24.2%、24.2%及 27.6%。

LFM主要提供辅助生殖相关医疗服务，包括试管婴儿（包括性别选择及胚胎移植前遗传学筛查）、不孕症治疗、内分泌激素调节、卵巢早衰症治疗、冷冻卵子等服务。

目前八位医生股东持有卖方 HRC Investment Holding LLC 公司 100%股权，并且直接和间接 100%持有 LFM、HRC、RSA 和NexG 的股权。医生股东均为 HRC 医疗集团的在职合伙医生，系美国辅助生殖领域的专家。在收购完成后，现任医生股东承诺继续为标的公司工作以保持现有医疗团队的稳定。

为了实现交易后的有效控制，卖方将对 HRC 医疗集团进行重组，重组后：LFM 将由卖方 HRC Investment Holding LLC 100%持股拥有，同时 LFM 吸收合并 RSA，并且由 LFM 100%持股 NexG，此外 LFM 还将通过管理协议控制重组后的 HRC，HRC 则由医生股东其中的三位共同持有。

本次收购结束后，Willsun US 将持有 LFM51%的股权。

跟投方Overseas Investment 是一家注册于英属维尔京群岛的公司，主要业务为投资控股。其在与并购基金签署一致行动协议并承诺其在项目投资、管理、退出等重大事项上与并购基金保持一致的情况下，与并购基金一同通过 Willsun US 投资标的公司，并最终享有标的公司 LFM 7.65%的股权。

据了解，2016 年 11月，永泰能源通过全资子公司华昇资产与开曼辅助生殖基金管理公司等在英属开曼群岛发起设立 10 亿美金的辅助生殖境外并购基金。其中，华昇资产出资5.1亿美元，占出资比例的51%。

开曼辅助生殖基金管理公司由华昇资管与亚美咨询有限责任公司及基金管理公司核心管理团队共同出资10 万美元设立，其中：华昇资管出资 5.1 万美元，占出资比例的 51%；亚美咨询出资 2.9 万美元，占出资比例的 29%。

资料显示，亚美咨询的股东为外籍自然人尼尔·布什先生和中籍自然人苏梅女士，两人各持股 50%。尼尔·布什是美国前总统乔治·布什的第三子，美国前总统乔治·W·布什的弟弟，担任中美关系研讨会美方主席，其长期致力于能源、地产、金融、医疗等领域的投资。苏梅女士是尼尔·布什先生在中国的合作伙伴。

公告称，通过本次收购，公司将进入美国人类辅助生殖医疗市场，进一步完善公司在境内外辅助生殖医疗产业的投资布局，将实质推进境内外相关业务协同发展，有利于提升公司市场竞争力和盈利水平。

华昇资产管理有限公司于2015年成立，是永泰能源的全资子公司，公司经营范围包括资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询。永泰能源是上交所上市公司，成立于1992年，公司主营业务为煤炭生产和贸易，经营范围包括煤矿及其他矿山投资、电厂投资、新能源开发与投资、股权投资、技术开发与转让、货物及技术进出口业务、房屋出租等。